1866

Es 1866, el tercer año del reinado del rey Gojong.
También es el segundo año que Gyeom ha estado esperando a su amante, Jung, quien se fue para aprender y estudiar literatura por sí mismo.
Finalmente, Jeong ha regresado después de dos años.
Le dice a Gyeom que no puede permitirse el lujo de ser feliz en Joseon y decide irse a Qing (China) ...